वह निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं को आपको दुनिया में कहीं भी अपने खाते में ऑनलाइन लॉग इन करने की अनुमति देता है, जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है।
ग्राहक पोर्टल: यदि आप एक समृद्ध या उच्च-निवल-मूल्य वाले निवेशक हैं, तो आप शायद सीधे वित्तीय सलाहकार या परिसंपत्ति प्रबंधन समूह के साथ काम करते हैं। इन दिनों, उनके लिए ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल होना आम बात है, जो क्लाइंट को उनके संपूर्ण वित्तीय जीवन को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिसमें विभिन्न फर्मों में तथाकथित "होल्ड अवे" संपत्ति भी शामिल है। ये पोर्टल शक्तिशाली उपकरण हैं जो जीवन को बहुत आसान बनाते हैं और अक्सर निवेश सलाहकार शुल्क द्वारा कवर किए जाते हैं जो आप अपने पेशेवर को भुगतान करते हैं।
व्यक्तिगत पूंजी: अधिक पारंपरिक पंजीकृत निवेश सलाहकार के साथ काम नहीं करने वाले निवेशकों के लिए, व्यक्तिगत पूंजी निवेश को ट्रैक करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गई है। वर्तमान में इसके पास 12 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और प्रबंधन के तहत $800 बिलियन की संपत्ति है। सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस आय, खर्च और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को मैप करने वाले चार्ट और ग्राफ़ बनाता है। यह आपके प्रदर्शन की तुलना आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट इंडेक्स से कर सकता है और आपकी संपत्ति का विश्लेषण करके आपको कई खातों और संस्थानों में कुछ कंपनियों के लिए आपके वास्तविक प्रदर्शन का अंदाजा दे सकता है। यह आपकी 401 (के) योजना में खोदता है ताकि आपको अपने सेवानिवृत्ति पैकेज पर भुगतान किए जा रहे म्यूचुअल फंड व्यय अनुपात को समझने में मदद मिल सके।
Mint.com: एक और बहुत लोकप्रिय निवेश ट्रैकिंग वेबसाइट, Mint.com, आपको अन्य संस्थानों से अपने खाते की जानकारी दर्ज करने और इसे एक स्क्रीन पर एकत्रित करने की अनुमति देती है। फिर आप अपने लिए बजट निर्धारित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप विशिष्ट श्रेणियों पर कितना खर्च कर रहे हैं, आप जो निवेश शुल्क दे रहे हैं उसे ट्रैक करें, और अपने व्यक्तिगत खातों की तुलना एसएंडपी 500 या डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जैसे बेंचमार्क से करें।
Morningstar.com: जो लोग Morningstar.com की सदस्यता लेते हैं, वे न केवल स्टॉक और म्यूचुअल फंड पर अपनी रेटिंग तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं बल्कि ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी स्थापित कर सकते हैं। इसकी एक विशेष विशेषता है कि एक्स-रे नामक अन्य कोई भी पेशकश नहीं करता है। यह एक्स-रे टूल आपको अपने म्यूचुअल फंड में प्रवेश करने देता है, और फिर यह आपको दिखाता है कि आपकी वास्तविक पोर्टफोलियो होल्डिंग्स उन प्रत्येक फंड में अंतर्निहित स्टॉक को तोड़कर क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास अपने 401 (के), रोथ आईआरए, एसईपी-आईआरए और ब्रोकरेज खाते में वैनगार्ड एस एंड पी 500 इंडेक्स फंड के $ 1,000,000 मूल्य का स्वामित्व है, तो यह आपके प्रत्येक विशिष्ट स्टॉक की राशि को निर्धारित करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूचकांक वास्तव में मौजूद नहीं है - आप एक पूल संरचना के माध्यम से अलग-अलग स्टॉक खरीद रहे हैं।